两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出(chū )五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久(jiǔ )，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚(jiǎo )不得不(bú )经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变(biàn )化。当年与元互为竞争对手的黑龙组(zǔ )组长李海浪（朴基(jī )雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现(xiàn )在村中。孤独的(de )东久在两位同志面前会稍稍(shāo )作回自我，而在和“敌国”百姓的相处(chù )中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。某天，一道针对5446部队间(jiān )谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……